Коротко
- Битрикс24 на производстве закрывает коммерческую часть: заявки, расчёт и согласование заказа, сделки с дилерами и оптовыми покупателями, контроль исполнения заказа и отгрузки.
- Производственный учёт, себестоимость и склад обычно остаются в 1С, а Битрикс24 получает из неё остатки, цены и статусы, а передаёт заказы и контрагентов.
- Для заказов с этапами производства удобны смарт-процессы, для согласований бизнес-процессы, для запуска заказа в работу задачи и проекты.
- Начинать стоит с одного процесса, обычно от заявки до отгрузки, а не с автоматизации всего завода сразу.
У производственной компании продажи устроены сложнее, чем у магазина. Заказ нужно рассчитать, согласовать с технологом, поставить в план, проконтролировать сроки, отгрузить и получить оплату. Информация разбросана между менеджерами, производством, складом и бухгалтерией. Разберём, как Битрикс24 помогает навести порядок в учёте заказов, складе и сделках и где его возможности стоит дополнять 1С.
Какие проблемы решает CRM на производстве
- заявки приходят на почту, в мессенджеры и звонками, часть теряется;
- менеджер не знает, на каком этапе заказ, и звонит в цех;
- согласование расчёта и условий растягивается из-за писем и устных договорённостей;
- дилеры и постоянные покупатели работают с разными менеджерами без общей истории;
- руководитель не видит, сколько заказов в работе, какие просрочены и какая выручка ожидается;
- при уходе менеджера вместе с ним уходят контакты и договорённости.
Учёт заказов в Битрикс24
От заявки до сделки
Заявки из всех каналов попадают в CRM: формы сайта, почта, телефония, мессенджеры. Менеджер квалифицирует обращение и создаёт сделку. Для разных типов клиентов делают отдельные воронки: прямые продажи, дилеры, тендеры, сервис. Как спроектировать стадии, мы разбирали в статье как настроить воронку продаж в Битрикс24.
Расчёт и коммерческое предложение
В сделку добавляются товары из каталога, рассчитываются суммы, по шаблону формируется коммерческое предложение. Если продукция изготавливается под заказ, расчёт можно вынести на отдельную стадию с задачей для технолога или инженера.
Заказ в производстве
После оплаты или подписания договора заказ передаётся в производство. В Битрикс24 это удобно оформлять через смарт-процесс: отдельную сущность со своими стадиями, например «в плане», «в работе», «контроль качества», «готов к отгрузке». Смарт-процесс связан со сделкой, поэтому менеджер видит статус заказа, не выходя из карточки клиента.
Согласования
Нестандартная скидка, отсрочка платежа, изменение спецификации – всё это проходит через бизнес-процессы: кто согласует, в каком порядке, что происходит при отказе. Решение фиксируется в истории сделки, а не в переписке. Подробнее о настройке на странице автоматизации бизнес-процессов.
Задачи и проекты
Для заказов, которые выполняются как проект (оборудование, монтаж, индивидуальное изготовление), используют задачи с подзадачами, сроками и ответственными. Руководитель проекта видит загрузку и просрочки.
Склад: что умеет Битрикс24 и где нужна 1С
В Битрикс24 есть товарный каталог и складской учёт: остатки по складам, документы прихода, перемещения и списания, резервирование товара под сделку. Для торговой компании с простым ассортиментом этого может хватить.
На производстве складской учёт обычно сложнее: сырьё и материалы, полуфабрикаты, спецификации, партии, себестоимость. Эти задачи решают учётные системы, чаще всего 1С. Поэтому типовая схема такая:
- 1С остаётся главной системой для склада, производства и бухгалтерии;
- Битрикс24 получает из 1С номенклатуру, цены и остатки, чтобы менеджер видел, что есть в наличии;
- из Битрикс24 в 1С уходят контрагенты и заказы, обратно приходят счета, оплаты и отгрузки.
Варианты и подводные камни такой связки мы подробно разобрали в статье интеграция Битрикс24 с 1С.
Сделки с дилерами и оптовыми покупателями
- Отдельная воронка для дилерского направления со своими стадиями: заявка, согласование условий, договор, первая поставка, регулярные заказы.
- Карточка компании с историей заказов, договорами, контактами всех сотрудников дилера.
- Регулярные заказы: роботы напоминают менеджеру связаться с клиентом, если тот давно не заказывал.
- Документы по шаблону: договоры, спецификации, счета формируются из карточки.
- Общение через открытые линии, чтобы переписка с дилерами хранилась в CRM.
Телефония на производстве
Многие клиенты производственных компаний по-прежнему звонят. Если звонки не попадают в CRM, теряется заметная часть заявок и договорённостей. Связка Битрикс24 с IP-телефонией решает это: звонок открывает карточку клиента, разговор записывается, пропущенный вызов превращается в задачу. Для предприятий с несколькими площадками удобна АТС на Asterisk: единая нумерация, переводы между офисом и производством, записи на своём сервере. Подробнее на странице Битрикс24 и IP-телефония.
Путь заказа в Битрикс24: типовая схема
Ниже схема, от которой удобно отталкиваться при проектировании. В каждой компании стадии свои, но логика обычно похожа.
| Шаг | Кто работает | Инструмент Битрикс24 |
|---|---|---|
| Заявка | Менеджер | Лид или сделка из формы, звонка, почты |
| Расчёт | Менеджер, технолог | Стадия сделки, задача на расчёт, товары из каталога |
| Коммерческое предложение | Менеджер | Шаблон документа из карточки |
| Согласование условий | Руководитель | Бизнес-процесс согласования |
| Договор и счёт | Менеджер, бухгалтерия | Шаблоны документов, обмен с 1С |
| Производство | Мастер, начальник цеха | Смарт-процесс заказа со стадиями |
| Отгрузка | Склад, логистика | Стадия смарт-процесса, данные об отгрузке из 1С |
| Оплата и закрытие | Менеджер | Статус оплаты из 1С, робот закрывает сделку |
На каждом шаге важно понять, кто отмечает переход в системе. Если на производстве нет рабочих мест с доступом к порталу, статусы можно передавать из 1С или назначить ответственного, который обновляет их по итогам смены.
Отдельно продумайте уведомления. Менеджер должен узнавать о готовности заказа без звонка в цех, а начальник производства о новом заказе без письма от менеджера. Это настраивается роботами на стадиях сделки и смарт-процесса. Для заказов со сроком в договоре полезен робот, который предупреждает о риске просрочки заранее.
Отчёты для руководителя
- заказы по стадиям производства и просрочки;
- ожидаемая выручка по воронке и по менеджерам;
- загрузка по направлениям продукции;
- дилеры, которые сократили заказы;
- причины проигранных сделок;
- скорость обработки заявок.
Эти отчёты работают только при правильно заполненных данных, поэтому правила работы в CRM нужно закрепить регламентом.
С чего начать внедрение на производстве
- Опишите путь заказа от первого обращения до отгрузки и оплаты: кто участвует, где сейчас хранится информация, где бывают задержки.
- Определите границы систем: что ведётся в Битрикс24, что остаётся в 1С, какие данные между ними передаются.
- Запустите первую очередь: заявки, сделки, телефония и базовый обмен с 1С.
- Добавьте производство: смарт-процесс для заказов, согласования, задачи.
- Подключите дилеров и регулярные продажи.
- Настройте отчёты и регламент работы.
Поэтапный запуск снижает нагрузку на сотрудников и позволяет поправить настройку до того, как к системе подключатся все отделы. Подробнее об этапах в статье как внедрить Битрикс24.
Типичные ошибки
- Пытаться заменить 1С Битрикс24. CRM не предназначена для производственного учёта и себестоимости.
- Одна воронка на всё. Прямые продажи, дилеры и сервис живут по разным правилам.
- Интеграция «потом». Без остатков и статусов из 1С менеджеры продолжают звонить на склад.
- Не вовлечь производство. Если цех не отмечает статусы, менеджер не узнает о готовности заказа.
Сервис и рекламации
После отгрузки работа с клиентом не заканчивается. Гарантийные обращения, рекламации, поставка запасных частей и сервисные выезды удобно вести в отдельной воронке или смарт-процессе, связанном с исходным заказом. Тогда видно, по каким позициям чаще всего бывают претензии, сколько времени уходит на их закрытие и какие клиенты требуют особого внимания. Если CRM внедряется в агробизнесе, смотрите также статью Битрикс24 для сельского хозяйства.
Битрикс24 для производства с Итач-Софт
Итач-Софт – Золотой партнёр 1С-Битрикс. Мы настраиваем CRM под путь заказа, связываем её с 1С, подключаем IP-телефонию на Asterisk и дорабатываем портал, если стандартных функций не хватает. Отраслевое решение описано на странице Битрикс24 для производства.
Частые вопросы
Может ли Битрикс24 заменить 1С на производстве?
Нет. Битрикс24 отвечает за продажи, заказы, коммуникации и задачи. Производственный учёт, себестоимость и бухгалтерия остаются в учётной системе.
Где вести статусы производства заказа?
Удобно в смарт-процессе, связанном со сделкой. Если статусы ведутся в 1С, их можно передавать в Битрикс24 через интеграцию.
Нужен ли доступ к порталу всем сотрудникам цеха?
Не обязательно. Часто статусы отмечает мастер или начальник смены, а остальные сотрудники работают как раньше. Схему выбирают при проектировании.
Подойдёт ли Битрикс24 для дилерской сети?
Да: отдельная воронка, карточки компаний с историей заказов, роботы для регулярных продаж и общение в открытых линиях.
Хотите увидеть, как путь заказа вашего предприятия ляжет в Битрикс24? Разберём задачу: опишем схему сделок и заказов, границы с 1С и порядок запуска. Обсудить задачу